O empresário Eike Batista anunciou que vai fechar o capital da LLX, braço logístico da holding EBX, para reestruturação de suas ações na Bolsa de Valores (BM&FBovespa). Ontem (30), os papéis da LLX tiveram alta de 3,86%, sendo negociados a R$ 2,96. A operação estratégica de Eike custará aproximadamente R$ 618,6 milhões, para ele e o outro acionista da empresa, o fundo de pensão dos professores do Canadá (Ontario Teachers Pension Plan). Essa aquisição das ações será realizada por meio de uma oferta pública (OPA) para fins de cancelamento do registro de companhia aberta da LLX junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e, consequentemente, a saída da empresa do segmento especial no mercado da BM&FBovespa.
A Companhia vem sofrendo com a queda na Bolsa desde o mês passado, quando as ações da OGX despecaram levando os papéis ON e PN para abaixo de R$ 3,13, sendo que em 2010, as ações valiam R$ 8,77. O processo de compra das ações pode demorar até quatro meses para ser concluído. "Bateram forte na OGX por ela não ter conseguido cumprir as metas. Como a LLX tem metas de longo prazo, o papel poderá continuar pressionado. Então Eike pode ter visto uma oportunidade de comprar um papel do grupo dele por um preço muito baixo", afirmou o analista da SLW Corretora, Pedro Galdi, ao jornal O Estado de SP.
Segundo comunicado publicado pela empresa, a "oferta de 100% das ações em circulação no mercado envolve o preço máximo por papel de R$ 3,13, um ágio de 25% sobre a média dos últimos 20 pregões". A LLX possui cerca de 693.741.377 ações ordinárias, das quais 54% estão em posse de Eike Batista e 28,5% do sócio canadense Ontario Teachers Pension Plan, o qual deve participar da oferta para aumentar sua participação ainda minoritária na empresa. O atual volume de circulação dos papéis da empresa é de 197.677.270.
Em nota, o conselho de administração informou que fará uma assembleia geral extraordinária (AGE), na qual os acionistas da LLX devem opinar sobre o cancelamento do registro aberto da Companhia. Segundo o jornal Valor Econômico, nesta assembleia, "os detentores das ações em circulação da LLX, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, deverão eleger a instituição ou companhia especializada que deve ser contratada para preparar o laudo de avaliação das ações da LLX". Dentre as instituições pré-estabelecidas pelo conselho, destacam-se os Banco BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco Múltiplo e o Banco Santander (Brasil).
Operação estratégica de Eike
Analistas do banco americano UBS disseram que a decisão do empresário por fechar o capital da LLX daria uma maior liberdade aos controladores para administrar os investimentos no projeto do Porto de Açú, em São João da Barra, no norte do Estado do Rio de Janeiro. A Ontario Teachers Pension Plan é o segundo maior acionista da LLX, tendo aproximadamente 117 bilhões de dólares em ativos desde 2011.
Fonte: NN - A Mídia do Petróleo
Nenhum comentário:
Postar um comentário